Для полной замены сначала закройте отбор. В файле заполните «Назначенный сотрудник» или «Ответственный» логином либо уникальным ФИО действующего сотрудника. Можно использовать столбец «Логин ответственного» только с логинами. Пустая ячейка означает свободную аптеку. Полная замена удаляет аптеки вне файла, заменяет назначения и сбрасывает статусы завершения. Проверьте совпадение регионов сотрудников и аптек.
Можно загрузить файл в открытую кампанию. Сопоставление по TradepointId сохраняет назначения; выбранные аптеки, отсутствующие в новом файле, сохраняются. В режиме замены удаляются только отсутствующие свободные аптеки. Регион выбранной аптеки менять нельзя. Обязательные столбцы: TradepointId, Регион, Город, Адрес. Для строк без TradepointId заполните POS_id или Код в CRM: по нему сохраняется выбор при повторной загрузке.
Видимость столбцов по должностям
Настройка применяется на сервере к таблицам сотрудников. Администратор сохраняет доступ к исходному файлу. Дополнительные столбцы из XLSX появятся ниже после выбора кампании; для сотрудников они по умолчанию скрыты.
Порядок столбцов для всех сотрудников
Переместите столбцы кнопками и сохраните порядок. Видимость настраивается выше.
Пользователи
| Логин | ФИО | Должность | Регион | Цель | Активен | Действия |
|---|
Добавить пользователя
Журнал действий
Итоговая выгрузка CRM
Все исходные столбцы и «Назначенный сотрудник», включая аптеки без назначения.
Факт набора по регионам
Факт — число выбранных аптек; цель — сумма целей активных сотрудников региона.
| Регион | Сотрудников | Выбрано | Цель | % цели | Свободно | Завершили отбор |
|---|
Сотрудники региона
| ФИО | Должность | Регион | Выбрано | Цель | Статус | Фиксация | Дата фиксации (МСК) | Последнее изменение (МСК) | Действия |
|---|
📖 Краткая инструкция по отбору
- Для выбора аптеки в свою таргет базу необходимо проставить галочку напротив нужной аптеки.
- Из доступных аптек в появившемся списке необходимо выбрать таргетное количество. Информация о выбранном количестве будет отображаться сверху над таблицей. Если точка кем-то уже занята, в таблице вы это тоже увидите.
- Для поиска нужной аптеки можно воспользоваться поиском и фильтрами.
- После выбора аптек проверьте счётчик и нажмите «Завершить отбор» для сохранения. До окончания дедлайна вы можете заходить и вносить изменения в отобранную базу. Также изменения может внести ваш руководитель.
Моя команда
Сводка и аптеки команды на одной странице. Ответственного можно изменить в строке.